传承 · 创新与价值
2023-09-04
1行业贝塔属性强 1.1行业走势跟估值走势高度一致，贝塔属性强于阿尔法的行业 我们认为主要因为中国计算机软硬件产业与发达国家相比较为落后，整体产品化率偏低，大部分公司商业模式不佳，叠加中国经济与政策周期的影响，板块业绩成长的持续性和可预测性相对较弱。
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2023-07-07
根据中国医院协会信息专业委员会(CHIMA)发布的《2019-2020年度中国医院信息化调查报告》数据显示，2019-2020年度，在医疗行业信息系统建设具有高优先权的为电子病历集成，所占比例为86.14%(876家)，医疗质量监管、临床辅助决策、大数据建设与应用、患者服务分别位于第二到第五优先权，比例分别为74.53%、66.47%、58.01%、44.05%。
2023-10-12
计算机行业作为典型的上游行业，其下游的主要需求来源是G端（政府）和B端（大中小企业）的信息化需求，而G端和B端的信息化需求受到技术变革和政策推动的影响，因此，计算机行业过去十五年来持续的成长逻辑是：一方面政策加速国产化率和信息化率提升，另一方面是技术变革引发新的商业模式和市场需求（如互联网化和云化，其中互联网化已在15年后被证伪）。
2024-03-21
电脑下乡，家电下乡。2007年12月，财政部、商务部决定，在山东、河南、四川三省选择农民购买意愿较强的彩电、冰箱（冰柜）、手机等三类产品开展“家电下乡”试点。2008年12月初，为了扩大内需，作为中央政府推行的“家电下乡”政策延续，商务部和其他政府部门正对电脑企业进行调查，对“电脑下乡”进行政策摸底。2008年12月31日，《国务院办公厅关于搞活流通扩大消费的意见》提出全面推进家电下乡工作。从2009年2月1日起，将家电下乡从12个省（区、市）推广到全国，同时，把摩托车、电脑、热水器和空调等产品列入家电下乡政策补贴范围。此后全国PC销量猛增，带动整体计算机硬件厂商业绩持续向好。
2024-02-26
工业互联网：《国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》（2016.05）协同推进“中国制造2025”和“互联网+”行动，建设制造业与互联网融合“双创”平台，培育新模式新业态，强化信息技术产业支撑，完善信息安全保障，充分释放“互联网+”的力量。《北京工业互联网发展行动计划（2018-2020年）》（2018.06）以打造工业互联网可控核心技术为突破，激发北京市高精尖产业创新活力、转型动力和发展潜力为主线，引领我国工业互联网持续快速发展，推动制造企业智能化转型升级。
